Hermine Deurloo wordt internationaal geroemd om haar wendbare spel op mondharmonica. Nu vertelt ze verhalen door middel van melodieuze muziek, samen met drie grootheden uit de Engelse jazz. Enkele composities werden speciaal voor haar geschreven door de pianist van de groep, Gwilym Simcock, die jarenlang optrad met Pat Metheny en bejubeld wordt om zijn expressiviteit. Gitarist Mike Walker vormde eerder The Impossible Gentlemen met onder anderen Simcock, Steve Swallow en Adam Nussbaum. Drummer Asaf Sirkis begeleidde sterspelers als Jacob Collier en Dave Holland. Hermine Deurloo trad eerder bij ons op met Steve Gadd, Rembrandt Frerichs, Willem Breuker en vele anderen. Haar virtuositeit wordt alom erkend; zo won ze de Bernie Bray Harmonica Player of the Year Award, eerder ook toebedeeld aan Toots Thielemans en Stevie Wonder.